这家排在腾讯之后的行业老二能否借助世界杯成功上市

这是足球界众所周知的一句名言,出自英格兰利物浦俱乐部的名帅比尔·香克利,在这句话的激励下,利物浦在他的麾下冲上了欧洲之巅。

还有一个月的时间,2022年卡塔尔世界杯就要在海湾球场拉开大幕,首场比赛的双方为东道主卡塔尔与厄瓜多尔。

今年的世界杯注定不同,首次在中东地区举办外加首次在冬季比赛,都让卡塔尔世界杯充满了新鲜感。

因为疫情,世界需要足球盛宴带来的激情,来找回曾经的热血与梦想。与世界杯相关的产业,也需要一次大赛来重新激活足球经济曾经的繁荣。

电子游戏产业与足球一直有着非常紧密的联系,每届世界杯年都会涌现出一大批相关的游戏作品。

在中国,有一家游戏“小厂”自2013年成立以来,专注于运动游戏领域的拓展,仅靠四款游戏就成为了中国手机游戏运动领域的市占第二。7月,他们也推出了全新的足球游戏,在世界杯大热之时助推自己第三次递表港交所。

望尘科技能否借助世界杯的东风成功上市,上市之后,他们又将如何续写自己的故事?

根据望尘科技的《招股书》及官网公开资料显示,公司目前主要运营的游戏产品为《足球大师》、《NBA篮球大师》、《最佳11人》及《最佳球会》,四款作品上市的时间分别为2014年7月、2017年9月、2020年4月和2022年7月。

从四款作品的类型来看,《足球大师》与《最佳11人》属于运动模拟游戏,即玩家扮演足球教练的角色,运营管理一支球队,而《NBA篮球大师》与《最佳球会》则属于运动游戏,即玩家操控球员进行游戏,同时也包含一定的模拟经营要素。

对于从1998年就开始看球的大Z(化名)来说,足球与足球游戏构成了他业余生活的重要部分。

平时除了每周看五大联赛的重点场次之外,几乎每天晚上,他都会在电脑或主机端玩一会儿世嘉(SEGA)出品《足球经理》(英文名 Football Manager)与美国艺电(EA)出品的《FIFA》。

白天闲暇的时候他也会打开手机端,玩玩相关的足球游戏。《最佳11人》便成为了大Z的日常。

大Z向财经无忌介绍,《最佳11人》虽然从游戏方式与可玩性上与市面的其他游戏相比相差无几,无非是抽卡、闯关、氪金的老套路,但是游戏中的解说是他最喜欢的解说詹俊,而詹俊跟他一样也是利物浦的死忠粉。

《最佳11人》的另一位重要代言人是西班牙名宿因涅斯塔,这位在职业生涯拿过37个冠军的殿堂级人物代表了一个时代,也是80、90后的共同足球记忆之一。

游戏中就包含了关于这位西班牙人球员时代的问答小游戏,在经受了球迷“资历”的考核后,玩家能获得一份不小的奖励。

而7月份刚上市的《最佳球会》,代言人更是曾经带领巴西队夺得世界杯的罗纳尔迪尼奥,能让玩家一下子想起五星巴西的荣耀时刻。

除了拉满情怀要素,今年8月,在接受游戏媒体GAMELOOK专访时,望尘科技透露,为了让玩家在《最佳球会》中有更好的游戏体验,他们用四年时间,花费1000万元打造了亚洲最大的动作捕捉平台,并录制了100万组动作素材,用在游戏的开发上。

然而,在7月14日游戏上线首日,该游戏获得的评价两极分化,有玩家认为游戏要比想象的好,但是也有玩家认为游戏策划不懂球,很多动作不符合真实比赛的情况。

大Z也在第一时间下载了《最佳球会》正式版,他认为跟他常玩的《FIFA》比可能确实差点意思,但是考虑到制作方 的体量差距,他觉得“已经很不错了”。

懂球帝是国内球迷使用最多的足球类APP,大Z和他的朋友们几乎每天都会打开懂球帝查看比赛信息球队球员动态。据他反馈,每次打开懂球帝,他都能看见望尘科技几款足球游戏的推广。

“5月《最佳球会》开启公测的时候,懂球帝就有广告了,我也因此去下载玩了玩,测试版跟正式版差距还不小,看来他们接受了不少意见并在正式版进行了优化。”

此外,望尘科技也在如抖音、快手、西瓜视频等短视频平台也进行了投放,并且专门投放在足球相关视频之后,以提升游戏曝光率。

可以说,望尘科技通过“让看得见足球的地方就能看见望尘的游戏”的方式,让自己在垂类赛道上一路狂奔:根据弗若斯特沙利文报告,2021年望尘科技按收益计在中国手机运动游戏市场排名第二,市场份额约为7.9%(第一为腾讯、第三为网易,四五恰好是二者合作的对象EA和KONAMI)。

基于独特的赛道选择,情怀化的产品包装与精准的渠道投放,让望尘科技的业绩逐年上升:根据《招股书》,2019-2021年望尘科技的营收分别为3.79亿元、4.05亿元及4.6亿元,今年上半年由2021年同期约1.81亿元增至约2.95亿元;三年净利润分别为4568万元、4072.6万元、3939万元;毛利率三年内也保持了稳步增长,分别为45.2%、44.6%、48.2%,2022年上半年毛利率达到了50.5%。

从业绩上看,望尘科技的稳健有目共睹,但是既然公司所有产品都是运动游戏,那就绕不开这个垂类里的重要话题:版权。

作为这个星球上最赚钱的足球游戏,在过去的20年间,《FIFA》系列游戏产生的销售收益达到了惊人的200亿美元,仅去年,《FIFA》的内购市场规模已经达到了12亿美元。

但为了维持使用“FIFA”的名称与世界杯赛事的相关版权,EA在上一个十年的合作期内,每年需要向国际足联支付超过1.5亿美元。

国际足联在新一期的合作中开出了每四年(世界杯周期)10亿美元的新价码,这让EA每年都要多掏1亿美元来支付版权费,这让玩家口中的“黑店”EA也招架不住了。

双方的合作随即在今年截止。9月刚上市的《FIFA23》将成为EA最后一部以“FIFA”命名的作品,此后,游戏将改名为《EA SPORTS FC》。

回看本文的主角望尘科技,财力上虽然与EA相差甚远,但是为了保证玩家的游戏体验,与多家国际知识产权持有人建立了合作关系。

根据《招股书》,合作包括著名运动联盟、运动协会及运动俱乐部(如FIFPro、NBA、NBPA、祖云达斯足球俱乐部、曼城足球俱乐部、拜仁慕尼黑足球俱乐部、巴黎圣日耳门足球俱乐部、多蒙特足球俱乐部及巴塞罗那足球俱乐部)。

版权费对于望尘科技来说,也确实是一笔不小的支出。报告期内(2019-2021年)分别为4011.8万元、4771.1万元、4773.9万元,2022上半年更是达到了2983万元,同比增长55.45%。

但是如果仔细分析望尘科技选择购买的版权方,其中已经涵盖了目前最炙手可热的俱乐部和重要联赛。

游戏中出现最频繁的俱乐部形象是英格兰曼城队,在西班牙名帅瓜迪奥拉带领下,网罗了当世最顶级球员的曼城豪夺近五年英超的四次冠军,再加上此前谈到的詹俊、因涅斯塔和小罗,基本覆盖了当下主力球迷(80、90后)对足球的认知。

同为刚上市的《绿茵信仰》,这款由网易出品的足球游戏代言人则是英格兰切尔西俱乐部曾经的“魔兽”迪迪埃·德罗巴,从名气上来说,与《最佳球会》的代言人小罗相比差了不少。

利用相对有限的资金,选择更具传播价值的版权形象,望尘科技的策划看来也有不少“懂球帝”。

从现有产品的生命周期来看,望尘科技有自己的底气:据App Annie数据显示,望尘的运动游戏产品长期位于运动游戏榜前列,不仅营收持续保持增长,生命周期也超过绝大多数手机游戏。

《招股书》中也显示,预期《足球大师》、《NBA篮球大师》及《最佳11人》于最后可行日期的剩余生命周期分别约为22个月、60个月及91个月。

其实从2019年起,这家“小厂”就开始布局海外市场,培养更为广大的用户群体。

新作《最佳球会》就是中国大陆、澳大利亚、新西兰三地同时上市。今年早些时候,《最佳11人》也在日本上市。

《招股书》显示,2019年,望尘科技在海外市场的注册用户为1956804人,这一数据在今年上半年变成了4804961人。

营收数据方面,2019年,海外营收4024万元,占比10.8%,2022年上半年,海外营收8016万元,占比25.8%,首次突破四成。

可以说,望尘科技的海外用户群体经过近几年的培养,已经基本成形,而上市,也是推出新作品,筑牢企业“护城河”的重要契机。

望尘科技在《招股书》中披露了未来三年内的新作计划:公司预计新增三款手机运动游戏,分别是《MLB棒球大师》(2022年Q3)、《NBA操作篮球》(2023年下半年)及《NFL橄榄球大师》(2024年下半年)。

三款新作依然围绕“球”展开,但是这次的产品销售方向,有着明确的指向性:北美市场。

据美国体育商业媒体sportspromedia10月7日报道,尽管停摆99天推迟了新赛季的开赛,MLB(美国职业棒球大联盟)依旧对新赛季收入保持乐观预期,预计2022赛季收入将破百亿美元,而每年“超级碗”的广告卖到天价,都让这两项运动体现出具有极高的商业价值。

作为运动游戏大厂的EA,其创始人特里普·霍金斯在大学时期就设计过以橄榄球为背景的游戏,其后因此诞生的《麦登橄榄球》也成为了除去《FIFA》系列之外EA最赚钱的项目。

根据《》2018年的报道,从2018年往前统计30年,《麦登橄榄球》系列的总销量为1.3亿份,营收折合成人民币大约是445亿元,每年为EA贡献近14.83亿元的收入。

虽然全球经济受疫情及地缘政治的影响,出现了明显的下滑,但是游戏行业却出现了逆增长:根据Ampere Analysis的数据分析显示,2019年到2021年这两年间游戏行业的规模增长了26%,达到创纪录的1910亿美元。

从游戏方式来说,轻度的手游成为了更多人的选择。根据Sensor Tower的数据,2021年第一季度苹果App Store和Google Play商店的手游营收在达到历史最高点226亿美元,但在今年第一季度下滑了大约6%至212亿美元,不过这个数据依然是比2020年第一季度高出近20%。

在如此趋势下,望尘科技选择切中北美玩家热爱的主题,再加上先期已经培养成型的用户群体,借助资本的推力,未来发展形势可观。

作为一家仅拥有200多名研发人员的小团队,深耕运动游戏领域让望尘科技实现了“小而美”的稳健发展。

借助即将到来的世界杯,望尘科技有望实现对资本市场的冲击,成为“运动游戏第一股”,其前路如何我们拭目以待。

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